Действие фильма разворачивается в 1957 году. В центре сюжета – происходящие в маленьком городке загадочные преступления, расследованием которых занимаются милиционер Балахнин и сотрудник КГБ Митин.
Милиционер и гэбэшник ловят преступников в годы «оттепели». Новый взгляд на традиции советского кино о шпионах
